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FUNCIONES PRINCIPALES EBP GESTIÓN COMERCIAL EXPERTO

Características generales
• Número de empresas: 5 o 10 empresas 
• Red: hasta 10 puestos (opcional) 
• Barra de tareas de navegación 
• Campos personalizados 
• Panel resumen para el seguimiento de su actividad comercial 
• Nuevo: Personalización de las vistas y del panel de control para cada usuario 
• Búsqueda multi-criterio 
• Clasificación, reagrupación avanzada 
• Copia de seguridad y restauración 


Seguimiento de terceros
• Fichas clientes, potenciales y proveedores 
• Familia de clientes / potenciales / proveedores 
• Subfamilias de Clientes y proveedores 
• Posibilidad de añadir campos en la familia de cliente: categoría arancelaria, tipo de descuento, gastos de envío, código comercial, forma de pago por defecto 
• Posibilidad de añadir  campos en la familia de proveedores:  tipo de descuento, código comercial, medio de pago por defecto 
• Tarifas y promociones de clientes 
• Tarifas y promociones proveedores 
• Gestión de las formas de pago de vencimientos múltiples 
• Impresión de cartas de reclamación 
• Panel de gestión de reclamación de clientes: elección del modo de reclamación (correo, email, teléfono), cambio de la fecha de vencimiento, nivel de reclamación… 
• Multi-dirección de facturación y de entrega 
• Mailing 
• Clientes / proveedores inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados 


Gestión de artículos
• Artículos, familia de artículos, subfamilia de artículos 
• Clasificación adicional con el concepto de grupo (configurable hasta 2) 
• Código estándar de tipo de bien o servicio 
• Imagen asociada a cada artículo 
• Etiquetas con código de barras 
• Artículos vinculados 
• Artículos de reposicón 
• Artículos inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados 
• Artículos no facturables 
• Actualización automática del precio de compra en la ficha del artículo 


Gestión de stocks
Ordenes de entrada, ordenes de salida 
• Visualización de los movimientos de stock 
• Valoración del stock al PUMP 
• Introducción de inventarios 
• Justificación de descuadres 


Gestión de ventas y compras
Presupuestos, pedidos, albaranes, ordenes de devolución, facturas, facturas rectificativas 
• Gastos de envío 
• Facturas y abonos de anticipo 
• Reagrupación de documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y ordenes de devolución) 
• Envío y  recepción de pedidos total o parcial 
• Solicitudes de precios 
• Órdenes de compra 
• Órdenes de entrega y órdenes de devolución 
• Facturas y Facturas rectificativas de compra 
• Envío de documentos por correo electrónico 
• Facturación periódica 
• Configuración de un documento como “impreso” 
• Duplicación de un documento de venta y compra en otro tipo de documentos 
• Impresión de los plazos de entrega 
• Facturación con o sin IVA 
• Facturación de artículos sin referencia en una base de artículos 
• Descuento por pronto pago 
• Cobros a clientes completos o parciales 
• Pagos a proveedores completos o parciales 
• Gestión de las variaciones de los cobros 
• Preparación de la remesa bancaria 
• Remesa bancaria (para los cobros a cliente) 
• Pagos (para los pagos a proveedor) 
• Generación del fichero SEPA: transferencias SEPA, remesa SEPA, transferencia internacional 
• Histórico simple o detallado de todos los documentos de un cliente y de un proveedor 
• Histórico de un documento 
• Histórico de las líneas de cada documento
• Transferencia de documentos 
• Diario de eventos 


Gestión de comerciales / colaboradores
• Fichero de comerciales / colaboradores 
• Familia de comerciales / colaboradores 
• Clasificación adicional con el concepto de grupo (configuración hasta 2) 
• Función de comerciales / colaboradores (asistente, comercial, responsable de servicio…) 
• Baremo de comisiones 
• Lista detallada del cálculo de comisiones 
• Comerciales inactivos / bloqueados / parcialmente bloqueados 


Ediciones
Personalización de los modelos de impresión 
• Cobros 


Estadísticas
• Estadísticas de clientes, artículos, documentos en forma de cuadro, gráficos: CN, margen, jerarquía de clientes… 
• Estadísticas de proveedores y financieras 
• Estadísticas configurables 
• Grupos de estadísticas por familia


Importación / Exportación
• Importación – Exportación de bases de clientes, artículos, unidades, direcciones, proveedores, familias, al formato CSV 
• Importación configurable de artículos, familia de artículos, subfamilia de artículos, clientes, familias de clientes, subfamilias de clientes, contactos, proveedores, familia de proveedores, subfamilia de proveedores, comerciales / colaboradores, familia de comerciales colaboradores, sectores geográficos, CCC, grupos, presupuestos, pedidos, facturas, reglamento de clientes y Nuevo de inventarios, documentos de compra, reglamentos de compra, documentos de stock 
• Exportación configurable de artículos, familias de artículos, subfamilias de artículos, clientes, familias de clientes, subfamilias de clientes, contratos, proveedores, familia de proveedores, subfamilia de proveedores, comerciales / colaboradores, familia de comerciales / colaboradores, sectores geográficos, presupuestos, pedidos, facturas, reglamentos de clientes, inventarios, documentos de compra y documentos de stock. 
• Exportación de los impresos al formato PDF, Word®, Excel® 
• Exportación de listas al formato XML, TXT, Excel®, HTML 


Versión en red (opcional)
Gestión de permisos de usuario 
• Gestión de permisos por grupo de usuarios 
• Gestión de permisos por columna 


Vinculación con el software CRM
Sincronización de artículos, presupuestos y unidades con CRM Experto (software que se adquiere por separado) 
 

 

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