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FUNCIONES PRINCIPALES EBP CRM EXPERTO

FUNCIONES PRINCIPALES CRM Experto

 

Características Generales

 

  • Selección de hasta 120 campos información de clientes/prospectados : datos, empresa, CN, eficacia, evaluación (frío, templado, caliente)...
  • Clasificación de terceros según su estado: potenciales, contactos, cuentas 
  • Gestión de potenciales: terceros poco calificados.
  • Histórico completo de todos los intercambios con terceros (e-mails, llamadas, correos, fax…) 
  • Creación y seguimiento de una ficha de “oportunidad” cuando se identifica una necesidad. 
  • Acciones de marketing directo y dirigido (prospección o fidelización) vía correos, emails… 
  • Segmentación de los contactos sobre criterios específicos. 
  • Gestión de una agenda de gestión de colaborador (diario, semanal…) 
  • Red: hasta 10 puestos (opcional)
  • Campos personalizdos: posibilidad de agregar campos adiconales a los propuestos por el programa. 
  • Importación parametrizable de terceros a partir de ficheros Excel Outlook o de una base de datos adquirida. 


Gestión de clientes / prospectos

 

  • Recolección de información de los clientes / prospectos: contacto, empresa, efectivo, evaluación (frío, templado, caliente), colaborador único, varias direcciones... 
  • Clasificación de terceros según su estado: pendientes, contactos, cuentas… 
  • Clasificación de las cuentas (clientes / clientes potenciales y proveedores) 
  • Importar / Exportar contactos de Outlook® y Google 
  • Importación personalizable de terceros

 

Intercambio con terceros

 

  • Archivos de e-mails, llamadas, cartas, faxes, tareas, eventos
  • Creación de fichas de llamada, correo electrónico... para archivar la información relacionada con intercambios con terceros: motivo, fecha, hora, duración, la presentación de informes 
  • La asignación de esta ficha a terceros 
  • Histórico completo de todos los intercambios 
  • Recordatorio de alerta en las tareas pendientes 
  • La gestión del personal 
  • Agenda por empleado (días, semanas, meses) 

 

​​Oportunidades de venta

 

  • Creación de un registro de «oportunidad» cuando se identifica una necesidad 
  • Porcentaje de éxito por defecto 
  • Ventas estimadas y reales 
  • Seguimiento de oportunidades (de actualidad) 
  • Análisis de los resultados 
  • Edición de presupuestos 
  • Fichero de artículos 


Operaciones de marketing

 

  • Acciones específicas de marketing (de exploración o fidelización)
  • Envío de cartas o correos electrónicos segmentados 
  • Modelos de cartas preestablecidos (imágenes gráficas)
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