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FUNCIONES PRINCIPALES EBP CRM EXCELENCIA

 

Características generales 
• Ayuda en línea 
• Barra de tareas y de navegación 
• Copias de seguridad y restauración 
• Búsqueda de multicriterios y por palabras clave 
• Opción de trabajo en red 
• Gestión de permisos por usuario 

Gestión de los colaboradores
• Gestión de agenda por colaborador (diaria, semanal…) 
• Asignación de un único colaborador por tercero 
• Objetivos de venta 
• Familias de colaboradores para clasificarlos por sector geográfico, por servicio u otros. 


Oportunidades de venta y compra 
• Creación de una ficha “oportunidad” cuando se define una necesidad. 
• Información sobre la oferta comercial interesada, la fecha de creación … 
• Estado actual de la oportunidad: preventa, análisis de las necesidades, negociación, ganada
• Porcentaje de éxito por defecto 
• Ventas estimadas y reales 
• Seguimiento de las oportunidades (negocios en curso) 
• Antecedentes de todos los intercambios por oportunidadd para un seguimiento meticuloso 
• Edición de un presupuesto 
• Fichero de artículos (lista de productos/servicios) : descripción, tipo de IVA, importes con y sin IVA....
• Análisis de los resultados: cubo de datos OLAP(1) 
(1) para elaborar estadísticas cruzadas sobre todos los datos del programa. 


Campañas de marketing
• Acciones de marketing específicas (prospección o fidelización) 
• Envío específico de correos o emails gracias al asistente de envío de correos y e-mailing 
• Segmentación de los contactos según criterios precisos para agruparlos según un perfil o una necesidad común (Código Postal, clasificación, evaluación, origen, estado…) 
• Duplicación e impresión automática de los correos gracias al asistente de marketing directo 
• Envío automático de emailing
• Modelos de cartas predefinidas disponibles para una utilización inmediata 
• Extracción de lista de Terceros según criterios precisos para realizar acciones de comercialización (phoning, emailing…), gracias a la personalización de las vistas 


Personalización
• Campos personalizados: posibilidad de añadir campos adicionales (texto, fecha y hora, campo booleano, menú desplegable) en las fichas Tercero, artículos, campañas... 
• Personalización de los modelos de impresión 
• Personalización de las vistas en todos las fichas/listas (contactos, acciones, oportunidades…) : elección de las columnas, filtros sobre criterios precisos 
• Personalización de los presupuestos 
• Creación o modificación de los modelos de correo existentes


Agenda
• Una agenda por colaborador 
• Presentación parametrizable por día, semana, mes 
• Creación y modificación de las tareas directamente desde la agenda 


Panel resumen
• Paneles resumen parametrizables y dinámicos
• Futuras tareas a tratar clasificadas por prioridad (p.ej.: llamada que debe efectuarse a tal cliente). 
• Oportunidades en curso a tratar próximamente
• Gráfico de la evolución del volumen de negocios 
• Evolución de la calificación de los terceros 
• Pipeline: estadísticas sobre el conjunto de las etapas del CRM para evaluar la eficacia comercial 


Vinculación con EBP Gestión Comercial
• Posibilidad de vincular con EBP Gestión Comercial Excelencia Open Line (a adquirir por separado) para sincronizar los datos de los terceros (cliente, cliente potencial, proveedor)

Gestion de clientes/prospectos
• Recopilación de información de clientes/prospectados: datos, empresa, CN, efectivo, evaluación (frio, templado , caliente), comercial/colaborador asigando, multi-dirección.
Clasificación de terceros según su status; potenciales, contactos, cuentas.
• Conversión de potenciales en cuenta y contactos una vez que el potncial ha sido tratado.
• Multiples contactos y direcciones por cuenta (empresa).
• Clasificación de cuentas por familia (asociación por tipo).
• Importación/exportación de contactos Outlook y Google contacts ® 

• Importación parametrizable de terceros a partir de ficheros csv, txt , Excel, Outlook o de una base de datos comprada
• Exportación a Excel de las listas, informes...

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